Ervaren Beleggingsadviseur

FunctieVivaldis Technics Bedienden is op zoek naar een Beleggingsadviseur voor onze klant in Hechtel-Eksel. Onze klant is gespecialiseerd in financiële dienstverlening, waaronder bankieren, sparen, beleggen en verzekeren op maat van particulieren en gezinnen.

Neem gerust de vacature even door! Indien je nog vragen hebt, kan je ons telefonisch bereiken op Toon nummer011 15 37 29.

Jouw takenpakket als Beleggingsadviseur bestaat uit:

Het verwelkomen en verlenen van eerlijk, deskundig advies aan klanten die het kantoor binnenstappen of een afspraak hebben. Het analyseren van de wensen en financiële behoeften van gezinnen en particulieren op het vlak van dagelijks bankieren, sparen, kredieten en schadeverzekeringen. Het proactief opbouwen en onderhouden van een duurzame vertrouwensband met de bestaande en nieuwe klantenportefeuille. Het voorbereiden, verwerken en administratief opvolgen van dossiers en contracten van A tot Z. Het detecteren van commerciële opportuniteiten en het initiëre…